הגדרת מדדים
מתחילים מהשאלות שהמנהלים שואלים, לא מרשימת גרפים.
דוחות ו-BI
דוחות מנהלים שמראים מה קורה עכשיו, לא מה קרה בחודש שעבר
כשהנתונים מפוזרים, כל דוח הוא פרויקט. מסדרים את מקור הנתונים, בונים את המדדים שחשובים לכם, ומציגים אותם במקום אחד שמתעדכן לבד.
מה כלול
מה עושים בפועל
תזרים ומזומנים
מה צפוי להיכנס ולצאת, ומה בפיגור.
רווחיות
לפי לקוח, פרויקט, מוצר או סניף, לפי מה שרלוונטי לעסק.
מכירות וצנרת
מה בתהליך, מה תקוע, ואיפה מאבדים עסקאות.
ביצועי צוות ותפעול
עומסים, זמני טיפול ומשימות פתוחות.
הרשאות
כל מנהל רואה את מה שרלוונטי לו.
למי זה מתאים
אם זה נשמע מוכר, כדאי לדבר
- מנהלים שמחכים לסוף החודש כדי לדעת איך הלך
- עסקים שמכינים דוחות באקסל מכמה מקורות
- מי שכבר עובד עם Odoo ולא מנצל את הדוחות
איך עובדים
שלב אחרי שלב
-
01
שאלות ההנהלה
מה צריך לדעת, כל כמה זמן, ומי מסתכל.
-
02
סידור הנתונים
מוודאים שהמספרים נכונים לפני שמציגים אותם.
-
03
בניית הדוחות
דשבורד ראשון, משוב, ותיקונים.
-
04
שגרה
הדוחות נכנסים לפגישות ולהחלטות השוטפות.
שאלות נפוצות
צריך כלי BI נפרד?
לא תמיד. הרבה פעמים הדוחות של Odoo מספיקים. כלי נפרד מומלץ כשמחברים כמה מקורות נתונים.
הנתונים שלנו מבולגנים. אפשר להתחיל?
כן, וזה בדרך כלל השלב הראשון: מסדרים את המקור לפני שבונים עליו דוחות.
אפשר לקבל את הדוחות במייל?
כן, דוח תקופתי במייל או בהתראה הוא חלק מהבנייה.
שירותים קשורים
לקריאה נוספת
רוצים לבדוק אם זה מתאים לכם?
שיחה של 30 דקות. נבין מה אתם צריכים ונגיד בכנות אם אנחנו מתאימים.